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1、負責為超高凈值客戶提供專業的家族財富管理、海外資產配置、家族信托和財富管理咨詢等。
2、借助公司平臺和自身專業優勢，挖掘當地核心VIP客戶資源，積極開發市場潛在客戶，及時跟進和維護核心客戶群體。
3、深入了解家族成員的綜合需求，并向其推廣多樣化的投資理財和配置服務，妥善、合理地為客戶做好資產配置以及投顧服務，滿足客戶多元化的金融需求。
4、及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外綜合財富管理投資市場的變化情況，為客戶提供及時、準確的投資咨詢服務。
任職要求：
1、具有金融相關行業經驗。
2、具有金融專業知識，了解海外金融、非金/保險、家族信托領域的優先考慮，對于該行業有自己的認識與思考。
3、對高凈值客戶群體有較強的市場敏銳度及對當地市場的熟悉度。
4、具有高度的工作熱情，有較好學習能力、關系經營能力，具備極強的市場開拓、客戶溝通能力，能有效的開發客戶資源，具有較強的公關談判能力。
5、具有銀行、券商、信托、私人銀行、財富管理公司等金融相關工作經驗五年以上者優先考慮。