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崗位職責：
1.借助公司的平臺與資源，積極開拓金融市場，推動金融產品銷售和機構業務開發。
2.與客戶建立良好溝通，為其提供專業的理財、投資咨詢服務，助力客戶實現財富管理。
3.維護業務渠道，對客群進行分類服務，促進存量客戶轉化，挖掘新客戶，開展綜合型金融服務工作，按時完成公司指定的考核任務。
4.根據監管機構及公司規章制度，遵循投資者適當性管理、從業人員廉潔從業等要求確保合規展業。
5.完成上級領導安排的其他工作。

任職要求：
1.本科或研究生學位及學歷（含應屆生），財經、會計專業優先考慮；
2.通過證券從業資格考試，同時通過基金、投資顧問（證券投資咨詢業務）從業資格考試優先考慮；
3.具備較強的責任心和抗壓能力，能夠完成公司的業務考核目標，具備豐富的金融知識和理財經驗，熟悉各類金融產品，具備較強的客戶需求分析能力，能夠為客戶提供個性化解決方案者優先。